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通信行业中报预告分化明显 光通信业绩最优
发布时间:2023-12-17
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本文摘要:中报业绩预告片陆续公布,略低于预期,分化显著。通信行业已公布业绩预告片的公司总计57家,其中3家持平,同比增加的有24家,同比上升的有30家;而去年中报仅有21家同比上升。按照预期,仅有4家公司对下半年业绩YOY拒绝高于全年水平,分别是烽火通信、日海通讯、金亚科技、星网锐捷,其中光通信占到比一半,印证我们对光通信行业全年业绩确定性的辨别;绝大部分公司下半年业绩YOY压力要低于上半年,不存在一定的上调业绩的可能性。 中兴通讯上半年盈利同比上升60%-80%。

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中报业绩预告片陆续公布,略低于预期,分化显著。通信行业已公布业绩预告片的公司总计57家,其中3家持平,同比增加的有24家,同比上升的有30家;而去年中报仅有21家同比上升。按照预期,仅有4家公司对下半年业绩YOY拒绝高于全年水平,分别是烽火通信、日海通讯、金亚科技、星网锐捷,其中光通信占到比一半,印证我们对光通信行业全年业绩确定性的辨别;绝大部分公司下半年业绩YOY压力要低于上半年,不存在一定的上调业绩的可能性。

  中兴通讯上半年盈利同比上升60%-80%。导致业绩上升的主要原因为:1。国内收益证实较较少。

中国电信的合约上半年竣工验收较为较少,造成PON同比上升较多,原计划30亿左右,实际较低了15亿。TD5期工程进度快影响大;WCDMA配套要等到Q3才开始竣工验收并证实收益2。

外汇损失低于预期。去年上半年外汇收益2.97亿,今年上半年-1.8亿左右,其中,一季度2.9亿,二季度-4.7亿左右。

3。投资收益有所上升。去年国民技术投资收益9.7亿,今年将近一个亿。  中移动明年将辟20万TD-LTE基站。

根据目前TD-LTE规模试验的测试表明,TD-SCDMA站点升级至TD-LTE,平均值在一个小时内已完成升级任务,这也给中移动已完成目标减少了信心。此外上周中移动香港公司TD-LTE商用网络招标结果的揭晓,释放出来了大力的信号,指出4G牌照派发时间有可能提早。  建议重点注目光通信产业链和双向化改建的涉及公司。

光通信首推烽火通信,双向化改建引荐数码视讯,并建议注目低估值的天源迪科。鉴于中兴通讯上半年业绩高于市场预期、全球经济增长速度上升、外汇损益不断扩大等因素,我们上调中兴通讯业绩预测及评级。

  风险提醒:运营商投资高于预期,政策前进高于预期,行业竞争激化引发行业利润率上升,原材料及人力成本上升,国际市场格局变动。


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